Πώς να εργαστείτε με μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 21 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Η καρτέλα υποψήφιου πελάτη είναι το σημείο όπου διαχειρίζεστε ένα αίτημα από την πρώτη επαφή έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σε αυτόν τον οδηγό ανοίγουμε έναν υποψήφιο πελάτη στο Housing Market CRM και τον εξετάζουμε βήμα βήμα: την περιγραφή, τον κτηματομεσίτη στον οποίο έχει ανατεθεί, την κατάστασή του και την κατηγορία του, τα σχόλια, την επαφή με κουμπιά κλήσης και μηνύματος με ένα κλικ, τα αρχεία, τις ενέργειες παρακολούθησης, την πηγή του υποψήφιου πελάτη, τις εσωτερικές σημειώσεις όπου μπορείτε να αναφέρετε συναδέλφους, και το ιστορικό δραστηριότητας. Προσθέτουμε ένα σχόλιο, προγραμματίζουμε μια ενέργεια παρακολούθησης και ολοκληρώνουμε σημειώνοντας τον υποψήφιο πελάτη ως ολοκληρωμένο, ώστε να δείτε πώς καταγράφεται κάθε ενέργεια.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Σε τι χρησιμεύει κάθε ενότητα της καρτέλας υποψήφιου πελάτη
- Πώς να αλλάξετε κατάσταση και κατηγορία
- Πώς να προσθέσετε ένα σχόλιο και μια εσωτερική σημείωση
- Πώς να προγραμματίσετε μια ενέργεια παρακολούθησης
- Πώς να σημειώσετε έναν υποψήφιο πελάτη ως ολοκληρωμένο ή χαμένο
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη από τον πίνακα «Tasks».
- Ενημερώστε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται.
- Η κατηγορία δείχνει αν θέλουν αγορά ή ενοικίαση.
- Καταγράψτε τι έγινε στα «Comments».
- Προσθέστε εσωτερική σημείωση — @ για συνάδελφο.
- Καλέστε ή στείλτε μήνυμα με ένα κλικ.
- Στα «Follow-ups», πατήστε **Add one**.
- Επιλέξτε ημερομηνία και ενέργεια — θα ειδοποιηθείτε.
- Ορίστε την πηγή του υποψήφιου πελάτη.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε **Mark Complete** — ή **Mark as Lost**.