如何在 Housing Market CRM 中处理线索记录
教程 21/181 · 50秒
线索记录是您从首次联系到成交的全程工作台。本教程在 Housing Market CRM 中打开一条线索，逐项讲解：描述、所分配的房产经纪人、状态与类别、评论、带一键拨号和发消息按钮的联系人、文件、跟进、线索来源、可提及同事的内部备注，以及活动历史。我们会添加一条评论、安排一次跟进，最后将线索标记为完成，让您看到每一步操作是如何被记录下来的。
在本教程中您将学到
- 线索记录各部分的用途
- 如何更改状态和类别
- 如何添加评论和内部备注
- 如何安排跟进
- 如何将线索标记为完成或已流失
跟着做：操作步骤
- 从 Tasks 看板打开一条线索。
- 随线索进展更新状态。
- 类别说明对方想买还是想租。
- 在 Comments 中记录经过。
- 添加内部备注——输入 @ 提及同事。
- 一键拨号或发消息给联系人。
- 在 Follow-ups 下点击 Add one。
- 选好日期和事项——系统会提醒您。
- 设置线索来源。
- 完成后点击 Mark Complete，或 Mark as Lost。