Comment travailler avec une fiche de lead dans Housing Market CRM
Tutoriel 21 sur 181 · 50 s
La fiche de lead est l'endroit où vous traitez une demande de renseignements, du premier contact à la transaction conclue. Ce tutoriel ouvre un lead dans Housing Market CRM et le parcourt en détail : la description, le courtier immobilier à qui il est attribué, son statut et sa catégorie, les commentaires, le contact avec les boutons d'appel et de message en un clic, les fichiers, les relances, la source du lead, les notes internes qui permettent de mentionner des collègues, et l'historique d'activité. Nous ajoutons un commentaire, planifions une relance et terminons en marquant le lead comme terminé, afin que vous puissiez voir comment chaque action est enregistrée.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- À quoi sert chaque section de la fiche de lead
- Comment modifier le statut et la catégorie
- Comment ajouter un commentaire et une note interne
- Comment planifier une relance
- Comment marquer un lead comme terminé ou perdu
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez un lead depuis votre tableau Tasks.
- Mettez le statut à jour à mesure que le lead avance.
- La catégorie indique s'ils veulent acheter ou louer.
- Consignez ce qui s'est passé dans Comments.
- Ajoutez une note interne — tapez @ pour mentionner un collègue.
- Appelez ou écrivez au contact en un clic.
- Sous Follow-ups, cliquez sur Add one.
- Choisissez une date et l'action à faire — vous recevez un rappel.
- Renseignez la source du lead.
- Quand c'est terminé, cliquez sur Mark Complete — ou Mark as Lost.