วิธีผสานผู้ติดต่อที่ซ้ำกันใน Housing Market CRM
บทเรียนที่ 48 จาก 181 · 43 วินาที
วิดีโอของบทเรียนนี้กำลังอัปเดตอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนที่เป็นข้อความด้านล่างครอบคลุมเนื้อหาเดียวกัน ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ผู้ซื้อรายเดียวสอบถามเข้ามาสองครั้ง เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพิมพ์ชื่อ อีกคนพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และตอนนี้บัญชี Housing Market CRM มีสองระเบียนสำหรับคนคนเดียว บทเรียนนี้จะเปิด ผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน ซึ่งจัดกลุ่มระเบียนที่ดูเหมือนเป็นคนเดียวกัน เปรียบเทียบทั้งสองระเบียนเคียงข้างกัน แล้วผสานเข้าด้วยกัน การผสานถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ยากโดยเจตนา เพราะจะจัดเก็บระเบียนหนึ่งในสองเข้าคลังและย้อนกลับไม่ได้ จึงมีหน้าจอแสดงให้คุณเห็นว่าแต่ละระเบียนผูกอยู่กับสิ่งใดก่อนยืนยัน
ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้
- ตำแหน่งของรายการผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน
- วิธีที่ CRM ตัดสินว่าสองระเบียนคล้ายกัน
- สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนผสาน
- การผสานย้อนกลับไม่ได้
ทำตามไปด้วยกัน: ขั้นตอน
- เปิด ผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน จาก ผู้ติดต่อ
- จัดกลุ่มตามเหตุผลที่ดูเหมือนเป็นคนเดียวกัน
- ที่นี่: เบอร์โทรศัพท์และชื่อเดียวกัน
- ตรวจ ระเบียนที่เชื่อมโยง — เก็บระเบียนที่มีข้อมูลมากกว่า
- ไม่ใช่รายการซ้ำ หยุดรายการไม่ให้ถามอีก
- การผสานจัดเก็บฝั่งหนึ่งเข้าคลัง — และย้อนกลับไม่ได้
- จึงควรเปิดทั้งสองก่อน ไม่มีอะไรถูกลบ แต่ก็ไม่มีอะไรกลับมา
- คนหนึ่งพิมพ์ชื่อ อีกคนพิมพ์เบอร์ — จึงกลายเป็นสองระเบียน
- ทำเป็นกิจวัตรรายเดือน ไม่ใช่ปีละครั้ง