Housing Market CRM में डुप्लिकेट संपर्क कैसे मर्ज करें
ट्यूटोरियल 48 / 181
इस ट्यूटोरियल का वीडियो अभी अपडेट हो रहा है। नीचे लिखे गए चरण वही सामग्री समझाते हैं। अंग्रेज़ी संस्करण देखें
एक ही खरीदार दो बार पूछताछ करता है, एक सहकर्मी उनका नाम दर्ज करता है और दूसरा उनका नंबर, और अब Housing Market CRM अकाउंट में एक ही व्यक्ति के दो रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह ट्यूटोरियल 'डुप्लिकेट संपर्क (Duplicate contacts)' खोलता है, जो एक ही व्यक्ति जैसे दिखने वाले रिकॉर्ड को समूह में रखता है, दोनों की आमने-सामने तुलना करता है, और उन्हें मर्ज करता है। मर्ज तक पहुँचना जान-बूझकर मुश्किल रखा गया है, क्योंकि यह दोनों में से एक को आर्काइव कर देता है और इसे पलटा नहीं जा सकता — इसलिए पुष्टि करने से पहले स्क्रीन दिखाती है कि प्रत्येक रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है।
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे
- डुप्लिकेट संपर्क कहाँ सूचीबद्ध होते हैं
- CRM कैसे तय करता है कि दो रिकॉर्ड एक जैसे दिखते हैं
- मर्ज करने से पहले क्या जाँचना है
- कि मर्ज को पलटा नहीं जा सकता
साथ-साथ करें: चरण
- 'संपर्क (Contacts)' से 'डुप्लिकेट संपर्क (Duplicate contacts)' खोलें।
- एक व्यक्ति जैसे दिखने के कारण से समूहबद्ध।
- यहाँ: वही फ़ोन नंबर और नाम।
- 'जुड़े रिकॉर्ड (Linked records)' जाँचें — व्यस्त रिकॉर्ड ही रखने लायक है।
- 'डुप्लिकेट नहीं है (Not a duplicate)' से सूची दोबारा नहीं पूछती।
- मर्ज एक पक्ष को आर्काइव करता है — और पलटा नहीं जा सकता।
- इसलिए पहले दोनों खोलें। कुछ मिटता नहीं, पर कुछ लौटता भी नहीं।
- एक सहकर्मी नाम दर्ज करता है, दूसरा नंबर — और अब दो हो गए।
- इसे सालाना सफ़ाई नहीं, हर महीने की आदत बनाएँ।