Cómo fusionar contactos duplicados en Housing Market CRM
Tutorial 48 de 181 · 43 s
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
El mismo comprador envía dos solicitudes, un compañero escribe su nombre y otro escribe su número, y ahora una cuenta de Housing Market CRM tiene dos registros de una sola persona. Este tutorial abre Contactos duplicados, que agrupa los registros que parecen corresponder a la misma persona, compara los dos uno al lado del otro y los fusiona. Llegar a la fusión es deliberadamente difícil, porque archiva uno de los dos y no se puede deshacer: por eso la pantalla le muestra a qué está vinculado cada registro antes de que confirme.
En este tutorial aprenderá
- Dónde se enumeran los contactos duplicados
- Cómo decide el CRM que dos registros se parecen
- Qué comprobar antes de fusionar
- Que una fusión no se puede deshacer
Siga los pasos
- Abra Contactos duplicados desde Contactos.
- Agrupados según por qué parecen una sola persona.
- Aquí: el mismo número de teléfono y el mismo nombre.
- Revise Registros vinculados: conserve el registro con más actividad.
- No es un duplicado evita que la lista vuelva a preguntar.
- Fusionar archiva un lado, y no se puede deshacer.
- Abra primero los dos. Nada se elimina, pero nada vuelve.
- Uno escribe el nombre, otro el número, y ya hay dos.
- Hágalo un hábito mensual, no una limpieza anual.