So führen Sie doppelte Kontakte in Housing Market CRM zusammen
Anleitung 48 von 181 · 43 Sek.
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Derselbe Käufer stellt zwei Anfragen, ein Kollege tippt den Namen ein und ein anderer die Nummer – und schon enthält ein Housing Market CRM-Konto zwei Datensätze für eine Person. In diesem Tutorial öffnen wir „Doppelte Kontakte“, wo Datensätze gruppiert werden, die zur selben Person zu gehören scheinen, vergleichen die beiden nebeneinander und führen sie zusammen. Das Zusammenführen ist absichtlich schwer zu erreichen, denn es archiviert einen der beiden Datensätze und lässt sich nicht widerrufen – deshalb zeigt Ihnen der Bildschirm vor der Bestätigung, womit jeder Datensatz verknüpft ist.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo doppelte Kontakte aufgeführt werden
- Wie das CRM entscheidet, dass zwei Datensätze ähnlich aussehen
- Was Sie vor dem Zusammenführen prüfen sollten
- Dass sich ein Zusammenführen nicht widerrufen lässt
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie „Doppelte Kontakte“ unter „Kontakte“.
- Gruppiert danach, warum sie wie eine Person aussehen.
- Hier: dieselbe Telefonnummer und derselbe Name.
- Prüfen Sie „Verknüpfte Datensätze“ – behalten Sie den volleren.
- „Kein Duplikat“ beendet die Nachfragen.
- „Zusammenführen“ archiviert eine Seite – unwiderruflich.
- Öffnen Sie also zuerst beide. Nichts wird gelöscht, nichts kommt zurück.
- Einer tippt den Namen, einer die Nummer – schon sind es zwei.
- Monatliche Gewohnheit statt jährlicher Aufräumaktion.