Πώς να συγχωνεύσετε διπλότυπες επαφές στο Housing Market CRM
Εκπαιδευτικό βίντεο 48 από 181
Το βίντεο αυτού του εκπαιδευτικού ενημερώνεται αυτή τη στιγμή. Τα γραπτά βήματα παρακάτω καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο. Δείτε την αγγλική έκδοση
Ο ίδιος αγοραστής υποβάλλει αίτημα δύο φορές, ένας συνάδελφος καταχωρεί το όνομά του και ένας άλλος το τηλέφωνό του, και τώρα ένας λογαριασμός Housing Market CRM περιέχει δύο καρτέλες για ένα πρόσωπο. Αυτός ο οδηγός ανοίγει τις «Διπλότυπες επαφές», όπου ομαδοποιούνται οι καρτέλες που μοιάζουν να αφορούν το ίδιο πρόσωπο, συγκρίνει τις δύο μεταξύ τους και τις συγχωνεύει. Η συγχώνευση είναι σκόπιμα δύσκολο να προσεγγιστεί, επειδή αρχειοθετεί τη μία από τις δύο και δεν μπορεί να αναιρεθεί — γι' αυτό η οθόνη σας δείχνει με τι συνδέεται κάθε καρτέλα προτού προχωρήσετε.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθετε
- Πού εμφανίζονται οι διπλότυπες επαφές
- Πώς το CRM κρίνει ότι δύο καρτέλες μοιάζουν
- Τι να ελέγξετε πριν από τη συγχώνευση
- Ότι η συγχώνευση δεν αναιρείται
Ακολουθήστε: τα βήματα
- Ανοίξτε τις «Διπλότυπες επαφές» από τις «Επαφές».
- Ομαδοποιημένες κατά τον λόγο ομοιότητας.
- Εδώ: ίδιο τηλέφωνο και όνομα.
- Δείτε τις «Συνδεδεμένες καρτέλες» — κρατήστε την πιο γεμάτη.
- Το «Δεν είναι διπλότυπο» σταματά τις ερωτήσεις.
- Η συγχώνευση αρχειοθετεί τη μία — και δεν αναιρείται.
- Ανοίξτε πρώτα και τις δύο. Τίποτα δεν χάνεται, τίποτα δεν επιστρέφει.
- Ένας γράφει το όνομα, άλλος το τηλέφωνο — και έγιναν δύο.
- Μηνιαία συνήθεια, όχι ετήσια εκκαθάριση.