Housing Market CRM で重複した連絡先を統合する方法
チュートリアル 48 / 181
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同じ購入希望者が二度問い合わせをし、ある担当者は名前を、別の担当者は電話番号を入力する。その結果、Housing Market CRM のアカウントに一人の人物のレコードが二件存在してしまいます。このチュートリアルでは、同一人物と思われるレコードをまとめて表示する Duplicate contacts（重複した連絡先）を開き、二件を並べて比較して統合します。統合は意図的に見つけにくい場所に置かれています。二件のうち一件がアーカイブされ、取り消すことができないためです。そのため、実行する前に、それぞれのレコードが何に紐づいているかが画面に表示されます。
このチュートリアルで学べること
- 重複した連絡先が一覧表示される場所
- CRM が二件のレコードを似ていると判断する仕組み
- 統合する前に確認すべきこと
- 統合は取り消せないということ
手順を見ながら進める
- Contacts（連絡先）から Duplicate contacts（重複した連絡先）を開きます。
- 同一人物と思われる理由ごとにグループ化されます。
- ここでは電話番号と名前が同じです。
- Linked records（紐づくレコード）を確認。情報が多い方を残します。
- Not a duplicate（重複ではない）で再確認は止まります。
- Merge（統合）は一方をアーカイブし、取り消せません。
- まず両方を開きましょう。削除はされませんが、元にも戻りません。
- 一人は名前、もう一人は番号を入力。こうして二件になります。
- 年に一度の整理ではなく、毎月の習慣に。