كيفية دمج جهات الاتصال المكرّرة في Housing Market CRM

في هذا الدرس ستتعلم

• أين تُدرَج جهات الاتصال المكرّرة
• كيف يحدّد CRM أنّ سجلّين يتشابهان
• ما الذي يجب التحقق منه قبل الدمج
• أنّ الدمج لا يمكن التراجع عنه

تابع معنا: الخطوات

1. افتح «جهات الاتصال المكرّرة» من «جهات الاتصال».
2. مجمّعة حسب سبب تشابهها مع شخص واحد.
3. هنا: رقم الهاتف والاسم نفسهما.
4. تحقّق من «السجلات المرتبطة» — السجل الأكثر نشاطًا هو الذي تبقيه.
5. «ليست مكرّرة» توقف سؤال القائمة مرة أخرى.
6. الدمج يؤرشف أحد الطرفين — ولا يمكن التراجع عنه.
7. لذا افتح السجلّين أولًا. لا شيء يُحذف، ولا شيء يعود.
8. زميل يكتب الاسم وآخر يكتب الرقم — فيصبح هناك سجلّان.
9. اجعلها عادة شهرية، لا تنظيفًا سنويًا.