Cara Menggabungkan Kenalan Pendua dalam Housing Market CRM
Tutorial 48 daripada 181
Video untuk tutorial ini sedang dikemas kini sekarang. Langkah-langkah bertulis di bawah merangkumi kandungan yang sama. Tonton versi bahasa Inggeris
Pembeli yang sama membuat pertanyaan dua kali, seorang rakan sekerja menaip namanya dan seorang lagi menaip nombornya, dan kini akaun Housing Market CRM menyimpan dua rekod untuk satu orang. Tutorial ini membuka Kenalan Pendua, yang mengumpulkan rekod yang kelihatan seperti orang yang sama, membandingkan kedua-duanya secara bersebelahan, dan menggabungkannya. Penggabungan ini sengaja dibuat sukar dicapai, kerana ia mengarkibkan salah satu daripada kedua-duanya dan tidak boleh dibatalkan — jadi skrin menunjukkan kepada anda apa yang terkait dengan setiap rekod sebelum anda melaksanakannya.
Dalam tutorial ini anda akan mempelajari
- Di mana kenalan pendua disenaraikan
- Bagaimana CRM menentukan dua rekod kelihatan serupa
- Apa yang perlu diperiksa sebelum menggabungkan
- Bahawa penggabungan tidak boleh dibatalkan
Ikuti bersama: langkah-langkahnya
- Buka Kenalan Pendua dari Kenalan.
- Dikumpulkan mengikut sebab ia kelihatan satu orang.
- Di sini: nombor telefon dan nama yang sama.
- Periksa Rekod Berkaitan — rekod lebih sibuk patut dikekalkan.
- Bukan pendua menghentikan senarai bertanya lagi.
- Gabung mengarkibkan satu pihak — dan tidak boleh dibatalkan.
- Jadi buka kedua-duanya dahulu. Tiada apa dipadam, tiada apa kembali.
- Seorang menaip nama, seorang lagi nombor — kini ada dua.
- Jadikan tabiat bulanan, bukan pembersihan tahunan.