Cách gộp liên hệ trùng lặp trong Housing Market CRM
Hướng dẫn 48/181 · 43 giây
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Cùng một người mua gửi yêu cầu hai lần, một đồng nghiệp nhập tên của họ và một đồng nghiệp khác nhập số điện thoại, và giờ đây một tài khoản Housing Market CRM lưu hai bản ghi cho cùng một người. Hướng dẫn này mở Liên hệ trùng lặp, nơi nhóm lại những bản ghi có vẻ là cùng một người, so sánh hai bản ghi cạnh nhau và gộp chúng lại. Thao tác gộp được cố ý đặt ở chỗ khó tìm, vì nó lưu trữ một trong hai bản ghi và không thể hoàn tác — vì vậy màn hình sẽ cho bạn thấy mỗi bản ghi đang gắn với những gì trước khi bạn xác nhận.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Nơi liệt kê các liên hệ trùng lặp
- Cách CRM xác định hai bản ghi có vẻ giống nhau
- Những gì cần kiểm tra trước khi gộp
- Rằng thao tác gộp không thể hoàn tác
Làm theo: các bước
- Mở Liên hệ trùng lặp từ Liên hệ.
- Nhóm theo lý do có vẻ là cùng một người.
- Ở đây: trùng số điện thoại và trùng tên.
- Kiểm tra Bản ghi liên kết — bản ghi nhiều dữ liệu hơn là bản nên giữ.
- Không phải trùng lặp giúp danh sách ngừng hỏi lại.
- Gộp sẽ lưu trữ một bên — và không thể hoàn tác.
- Vậy hãy mở cả hai trước. Không gì bị xóa, nhưng cũng không gì trở lại.
- Một đồng nghiệp nhập tên, người khác nhập số — và thành hai bản ghi.
- Hãy làm hằng tháng, đừng dọn dẹp mỗi năm một lần.