Como mesclar contatos duplicados no Housing Market CRM
Tutorial 48 de 181 · 43 s
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
O mesmo comprador envia duas solicitações, um colega digita o nome dele e outro digita o número, e agora uma conta do Housing Market CRM tem dois registros para a mesma pessoa. Este tutorial abre Contatos duplicados, que agrupa registros que parecem ser da mesma pessoa, compara os dois lado a lado e mescla tudo. A mesclagem é difícil de alcançar de propósito, porque ela arquiva um dos dois e não pode ser desfeita — então a tela mostra a que cada registro está vinculado antes de você confirmar.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde os contatos duplicados são listados
- Como o CRM decide que dois registros se parecem
- O que verificar antes de mesclar
- Que a mesclagem não pode ser desfeita
Acompanhe: os passos
- Abra Contatos duplicados em Contatos.
- Agrupados pelo motivo de parecerem a mesma pessoa.
- Aqui: o mesmo telefone e nome.
- Veja Registros vinculados — mantenha o mais movimentado.
- Não é duplicado faz a lista parar de perguntar.
- Mesclar arquiva um lado — e não pode ser desfeito.
- Então abra os dois antes. Nada é excluído, mas nada volta.
- Um colega digita o nome, outro o número — e já são dois.
- Faça disso um hábito mensal, não uma limpeza anual.