如何在 Housing Market CRM 中合并重复联系人
教程 48/181 · 43秒
本教程的视频正在更新。下方的文字步骤涵盖相同的内容。 观看英文版
同一位买家咨询了两次，一位同事录入了姓名，另一位录入了号码，于是 Housing Market CRM 账户里同一个人就有了两条记录。本教程将打开“重复联系人”，它会把看起来属于同一个人的记录归为一组，让您并排对比两条记录并将它们合并。合并入口被刻意设置得不易触及，因为它会归档其中一条，而且无法撤销——所以在您确认之前，屏幕会先显示每条记录各自关联了哪些内容。
在本教程中您将学到
- 在哪里查看重复联系人列表
- CRM 如何判断两条记录相似
- 合并前需要检查什么
- 合并无法撤销
跟着做：操作步骤
- 从“联系人”打开“重复联系人”。
- 按判定为同一人的原因分组。
- 这里是：电话号码和姓名相同。
- 查看“关联记录”——内容更多的那条要保留。
- “不是重复项”让列表不再询问。
- 合并会归档其中一条——且无法撤销。
- 所以先打开两条。不会删除，但也无法恢复。
- 一位同事录姓名，另一位录号码——于是就有了两条。
- 养成每月的习惯，而不是年度大清理。