Housing Market CRM'de Yinelenen Kişiler Nasıl Birleştirilir
Eğitim 48 / 181
Bu eğitimin videosu şu anda güncelleniyor. Aşağıdaki yazılı adımlar aynı konuyu kapsar. İngilizce sürümünü izleyin
Aynı alıcı iki kez talep gönderir, bir çalışan adını, bir başkası numarasını yazar ve artık bir Housing Market CRM hesabında tek bir kişi için iki kayıt bulunur. Bu eğitim videosunda, aynı kişiye ait gibi görünen kayıtları gruplayan Yinelenen kişiler açılır, iki kayıt yan yana karşılaştırılır ve birleştirilir. Birleştirmeye kasıtlı olarak zor erişilir; çünkü iki kayıttan birini arşivler ve geri alınamaz — bu yüzden ekran, siz onaylamadan önce her kaydın neye bağlı olduğunu size gösterir.
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz
- Yinelenen kişilerin nerede listelendiği
- CRM'in iki kaydın benzer göründüğüne nasıl karar verdiği
- Birleştirmeden önce neyin kontrol edilmesi gerektiği
- Birleştirmenin geri alınamayacağı
Birlikte yapın: adımlar
- Kişiler bölümünden Yinelenen kişiler'i açın.
- Aynı kişi gibi görünme nedenine göre gruplanır.
- Burada: aynı telefon numarası ve aynı ad.
- Bağlantılı kayıtlar'ı kontrol edin — yoğun olan kayıt saklanmalı.
- Yinelenen değil, listenin bir daha sormasını önler.
- Birleştirme bir tarafı arşivler — ve geri alınamaz.
- Bu yüzden önce ikisini de açın. Hiçbir şey silinmez, ama geri de gelmez.
- Biri adı yazar, diğeri numarayı — ve artık iki kayıt olur.
- Yıllık temizlik değil, aylık alışkanlık hâline getirin.