Cara Menggabungkan Kontak Duplikat di Housing Market CRM
Tutorial 48 dari 181
Video untuk tutorial ini sedang diperbarui saat ini. Langkah-langkah tertulis di bawah membahas isi yang sama. Tonton versi bahasa Inggris
Pembeli yang sama mengirim pertanyaan dua kali, satu rekan kerja mengetik namanya dan rekan lain mengetik nomornya, dan kini sebuah akun Housing Market CRM menyimpan dua catatan untuk satu orang. Tutorial ini membuka Kontak duplikat, yang mengelompokkan catatan yang tampak seperti orang yang sama, membandingkan keduanya secara berdampingan, lalu menggabungkannya. Penggabungan ini sengaja dibuat tidak mudah dijangkau, karena tindakan tersebut mengarsipkan salah satu dari keduanya dan tidak dapat dibatalkan — jadi layar menunjukkan kepada Anda apa saja yang terkait dengan setiap catatan sebelum Anda mengonfirmasi.
Dalam tutorial ini Anda akan mempelajari
- Di mana kontak duplikat didaftarkan
- Bagaimana CRM menentukan dua catatan tampak serupa
- Apa yang perlu diperiksa sebelum menggabungkan
- Bahwa penggabungan tidak dapat dibatalkan
Ikuti langkah-langkahnya
- Buka Kontak duplikat dari Kontak.
- Dikelompokkan menurut alasan tampak satu orang.
- Di sini: nomor telepon dan nama yang sama.
- Periksa Catatan terkait — catatan yang lebih sibuk yang dipertahankan.
- Bukan duplikat menghentikan daftar bertanya lagi.
- Gabungkan mengarsipkan satu sisi — dan tidak dapat dibatalkan.
- Jadi buka keduanya dulu. Tidak ada yang dihapus, tapi tidak ada yang kembali.
- Satu rekan mengetik nama, rekan lain mengetik nomor — kini ada dua.
- Jadikan kebiasaan bulanan, bukan pembersihan tahunan.