如何在 Housing Market CRM 中合併重複聯絡人
教學 48/181 · 43秒
本教學的影片正在更新。下方的文字步驟涵蓋相同的內容。 觀看英文版
同一位買方諮詢了兩次，一位同事輸入了他的姓名，另一位同事輸入了他的電話號碼，於是 Housing Market CRM 帳戶中就出現了同一個人的兩筆記錄。本教學會開啟「重複聯絡人」，它會將看起來屬於同一個人的記錄歸為一組，讓您並列比較兩者，然後將它們合併。合併功能刻意設計得不易觸及，因為它會將兩筆記錄中的一筆封存，且無法復原——因此在您確認之前，畫面會先顯示每筆記錄各自關聯了哪些項目。
在本教學中您將學到
- 重複聯絡人列在哪裡
- CRM 如何判定兩筆記錄相似
- 合併前該檢查什麼
- 合併無法復原
跟著做：操作步驟
- 從「聯絡人」開啟「重複聯絡人」。
- 依相似原因分組。
- 此處：電話號碼與姓名相同。
- 查看「關聯記錄」——資料較豐富的那筆要保留。
- 「非重複」讓清單不再詢問。
- 合併會封存其中一筆——且無法復原。
- 所以先開啟兩筆。不會刪除，但也回不來。
- 一位同事輸入姓名，另一位輸入號碼——於是就有兩筆。
- 養成每月習慣，別等一年一次大清理。